- Produktionsland: USA
- Erscheinungsjahr: 1969
- Länge: 86 Minuten
- Genre: Zeichentrick
- FSK: 6
- Musik: Vince Guaraldi, Rod McKuen
- Regie: Bill Meléndez
- Carsten Dobe: Charlie Brown
- Madeleine Stolze: Lucy van Pelt
- Steffen Müller: Linus van Pelt
- Abelardo Decamilli: Schroeder
- Janina Richter: Patty
- Claudia Marnitz: Violet
- Katharina Otto: Sally
- Susanne Lissa: Frieda
- Dirk Fritsche: Pig Pen
Nachdem Charlie Brown und seine Freunde das erste Spiel der neuen Baseball-Saison wieder einmal verloren haben, sucht Charlie Hilfe am Psychiatrie-Stand von Lucy. Sie kann Charlie aber auch nicht helfen, ganz im Gegenteil: Sie schafft es, dass Charlie noch trauriger wird. Am nächsten Morgen erzählt Lucy, dass an der Schule ein Buchstabierwettbewerb stattfindet. Sie macht Witze über Charlies mögliche Teilnahme. Linus findet die Idee gut, aber Lucy, Patty und Violet lachen Charlie Brown aus. Charlie jedoch entschließt sich teilzunehmen und schlägt alle Kinder aus seiner Klasse. Linus und Charlie üben zu Hause für die Schulausscheidung am nächsten Tag und singen mit Snoopy ein Lied über Buchstabierregeln. Am nächsten Morgen ist Charlie furchtbar aufgeregt, kann aber mit Snoopys Hilfe die Schulausscheidung gewinnen. Lucy findet, Charlie Brown könnte einen Agenten gebrauchen, und schlägt sich selbst als beste Lösung vor.
Charlie fährt nach New York, um am großen landesweiten Buchstabierwettbewerb teilzunehmen. Linus wünscht ihm Glück und gibt ihm seine Schmusedecke mit, woraufhin Linus zu Hause schwere Entzugserscheinungen erleidet. Er beschließt, mit Snoopy nach New York zu fahren und die Schmusedecke zu holen. In Charlies Hotel angekommen, muss Charlie zugeben, dass er nicht weiß, wo die Decke sein könnte. Er vermutet, er könnte sie in der New York Public Library vergessen haben. Linus und Snoopy machen sich auf den Weg dorthin, stehen aber vor verschlossenen Türen. Linus und Snoopy gehen zurück ins Hotel, wo sich Charlie soeben für den Wettbewerb anzieht. Der immer noch von schweren Entzugserscheinungen geplagte Linus muss entsetzt feststellen, dass sich Charlie Brown mit seiner Schmusedecke die Schuhe poliert. Linus stürzt sich auf seine Schmusedecke und ist wieder glücklich. Dann machen sich Snoopy, Linus und Charlie auf den Weg. Zuhause sitzen Sally, Lucy und die anderen Kinder vor dem Fernseher, wo der Wettbewerb live übertragen wird. Ein Teilnehmer nach dem anderen scheidet aus, bis nur noch Charlie und ein anderer Junge übrig sind. Dann soll Charlie das Wort Beagle buchstabieren. Er buchstabiert B-E-A-G-E-L und scheidet aus. Als Charlie, Linus und Snoopy nach Hause kommen, ist es bereits dunkel. Niemand ist da, um sie zu begrüßen.
Am nächsten Nachmittag will Linus Charlie Brown besuchen. Seine Schwester Sally erzählt Linus, Charlie liege schon den ganzen Tag im Dunkeln in seinem Bett. Linus geht zu dem am Boden zerstörten Charlie und unterhält sich mit ihm. Er sagt, dass Charlie es bis zum zweiten Platz gebracht hat und sich daher nicht zu schämen brauche. Nachdem Linus gegangen ist und Charlie über dessen Worte nachgedacht hat, steht er auf und zieht sich an. Er geht nach draußen, wo die anderen Kinder schon auf ihn warten.
