Schon wieder sind die Fünf Freunde einem Geheimnis auf der Spur, und dise führt in die Gruselheide… Gruselheide? Früher hieß sie doch die Nebelheide? Na, der alte Schmied wird Euch erzählen, warum?! Aufregendes passiert: Zigeuner versuchen, die Kinder zu vertreiben, ein kleines Flugzeug fliegt allnächtlich über die Heide, ein geheimnisvolles Licht leuchtet auf. Anne und Georgi, Julian und Dick verfolgen eine heiße Spur und geraten dabei in Gefahr. Aber Timmy führt sie sicher aus allen Nöten.
- Erzähler: Lutz Mackensy
- Julian: Oliver Rohrbeck
- Dick: Oliver Mink
- Anne: Ute Rohrbeck
- Georgi: Maud Ackermann
- Willi: Mathias Lorenz
- Rittmeister: Horst Stark
- Schnüff: Jan Krause
- Henrietta: Viola Kirsten
- Zigeuner: Henry König
- Ben: Franz Josef Steffens
- Jim: Karl Ulrich Mewes
- Frau Johnson: Marianne Kehlau
